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中国三峡集团成功发行了另外15亿美元债券

作者: admin      来源: 未知      发布时间:2019-05-11

2016年5月24日,中国三峡集团成功发行15亿美元债券,债券评级为Aa3(穆迪)和A +(惠誉),其中10年期美元债券为10亿美元,固定票面利率为3.15%。 T + 130bp); 5年期美元债券5亿美元,固定票面利率2.30%(T + 90bp)。

发行美元债券是中国三峡集团2015年首次发行全球双币债券,抓住市场的有利时机,再次成功进入国际资本市场。其中,10年期债券价格明显优于公司的同期债券发行的近期债券55个基点,而自2016年以来,中央企业主权评级同期发行量最大规模,达到2.8倍的超额认购; 5年期债券不仅首次完成发行还进一步改善了美元债券的收益率曲线。它也成为自2011年以来中资企业和商业银行发行的同期债券发行幅度最小,达到3.6倍的超额认购。

国际评级机构和投资者充分肯定中国三峡集团长期坚持清洁能源发展战略,认为它符合世界能源的发展趋势。 “十二五”期间,中国三峡集团实现了年均装机容量,发电量,营业收入和净利润。超过20%继续增长;海外业务布局初步完成,国际化战略明确,关键领域合理选择,业务风险基本可控;公司坚持审慎稳健的财务政策,资产负债率继续控制在合理范围内,主要财务指标符合国际评级机构维持国家主权信用评级的要求。

发行美元债券进一步巩固了中国三峡集团作为中国企业第一梯队的良好市场形象和信誉水平。利率定价水平与国家电网相当,明显优于其他能源相关的中央企业和商业银行。为国际资本市场的持续融资奠定了良好的基础。

摩根大通,德意志银行和工商银行作为全球协调人发行美元债券。其他联合簿记经理是中国银行,高盛(Goldman Sachs(亚洲)有限责任公司),瑞银。



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